Chinesische KI-Szene steht vor einer Konsolidierung angesichts steigender Kosten und ähnlicher Produkte

In der sich rasch entwickelnden Welt der künstlichen Intelligenz (KI) hat China eine wichtige Rolle übernommen. Getrieben vom Erfolg von OpenAIs ChatGPT und vorangetrieben von Tech-Giganten wie Tencent, Baidu, Alibaba und Huawei, hat China einen Boom an KI-Startups und Produktankündigungen erlebt. Doch hinter dem Hype zeichnen sich Anzeichen einer bevorstehenden Konsolidierung in der chinesischen KI-Szene ab. Investoren und Analysten äußern Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit dieser KI-Unternehmen aufgrund verschiedener Herausforderungen.

Der „Krieg der hundert Modelle“

Die KI-Euphorie in China, die vor fast einem Jahr durch den Erfolg von ChatGPT ausgelöst wurde, hat zu dem geführt, was ein hochrangiger Tencent-Executive als „Krieg der hundert Modelle“ bezeichnet. China verfügt derzeit über etwa 130 Large Language Models (LLMs), was 40 Prozent des globalen Gesamtbestands entspricht und nur leicht hinter dem Anteil der USA von 50 Prozent zurückliegt. Darüber hinaus haben zahlreiche Unternehmen „branchenspezifische LLMs“ vorgestellt, die mit ihren Kernmodellen verknüpft sind.

Herausforderungen am Horizont

Trotz des raschen Wachstums der KI in China haben Investoren und Analysten mehrere Herausforderungen identifiziert. Viele KI-Projekte haben Schwierigkeiten gehabt, tragfähige Geschäftsmodelle zu finden, was zu einem überfüllten und wettbewerbsintensiven Markt mit ähnlichen Angeboten geführt hat. Steigende Kosten sind ein weiteres Sorgenkind, das durch die Spannungen zwischen Peking und Washington weiter verschärft wird. Diese Spannungen haben zu einer Rückgang der Investitionen von US-Dollar-Fonds in frühe KI-Projekte und zu Schwierigkeiten beim Erwerb von KI-Chips von Unternehmen wie Nvidia geführt.

Survival of the fittest

Esme Pau, Leiterin der China-Internet- und Digital-Asset-Forschung bei der Macquarie Group, prognostiziert eine Phase der Konsolidierung und von Preiskriegen unter den KI-Playern, die um Nutzer konkurrieren. Nur diejenigen mit starken Fähigkeiten werden voraussichtlich den Sturm überstehen. Mehrere führende Unternehmen haben bereits ihre Absicht signalisiert, im Preiswettbewerb zu konkurrieren, eine Strategie, die zuvor von Cloud-Dienstleistungsriesen wie Alibaba und Tencent angewendet wurde. Pau erwartet, dass LLMs mit geringerer Kapazität in den kommenden Monaten aufgrund von Chip-Beschränkungen, hohen Kosten und verschärftem Wettbewerb schrittweise aus dem Markt gedrängt werden.

Unterschiedliche Meinungen zur Marktdominanz

Die Meinungen darüber, welche Unternehmen den Markt letztlich dominieren werden, gehen weit auseinander. Yuan Hongwei, Vorsitzender der Venture-Capital-Firma Z&Y Capital, ist der Ansicht, dass sich nur zwei bis drei allgemeine LLMs als Marktführer durchsetzen werden. Z&Y Capital, bekannt für seine Investitionen in den Drohnenhersteller DJI und das autonome Fahrten-Startup Pony.ai, hat sich dafür entschieden, Baichuan Intelligence zu unterstützen. Dieses fünf Monate alte Startup, angeführt von Wang Xiaochuan, dem Gründer von Sogou Inc., Chinas zweitgrößter Internetsuchmaschine, zielt darauf ab, ein Open-Source-KI-Modell zu entwickeln, das mit Meta Platforms Llama 2 konkurrieren soll. Baichuan Intelligence erhielt im August die Genehmigung von Peking, einen öffentlichen Chatbot zu veröffentlichen, und steht kurz vor dem Abschluss einer Finanzierungsrunde, die das Unternehmen auf 1 Milliarde US-Dollar bewertet.

Erfahrene Gründer unterstützen

Yuan Hongweis Entscheidung, Baichuan Intelligence zu unterstützen, unterstreicht die Bedeutung erfahrener Gründer im KI-Bereich. Andere prominente Unternehmer und Tech-Executives wie Kai-Fu Lee, ehemaliger Chef von Google China, und Yan Juejie, ehemaliger Vizepräsident von SenseTime, sind ebenfalls in die Welt der chinesischen KI-Startups eingestiegen. Ihre Expertise und ihre Anerkennung in der Branche machen sie zu attraktiven Kandidaten für Investoren.

Etablierte Unternehmen haben einen Vorteil

Einige Branchenexperten sind der Ansicht, dass Chinas Tech-Giganten – Alibaba, Tencent und Baidu – einen erheblichen Vorteil aufgrund ihrer umfangreichen Nutzerbasen und vielfältigen Dienste haben. Diese Giganten können generative KI-Dienste mühelos in ihre bestehenden Ökosysteme integrieren. Dieser Vorteil resultiert aus ihrer Fähigkeit, KI-Lösungen als Plug-ins für ihre Cloud-Nutzer anzubieten.

Die Suche nach einzigartigen Lösungen

Tony Tung, Managing Director bei Gobi Partners GBA, weist darauf hin, dass viele Investoren Anfang dieses Jahres in die LLM-Euphorie eingestiegen sind, nur um festzustellen, dass zahlreiche Startups ähnliche Probleme mit geringfügigen Innovationen in der Datenverarbeitung oder Modellarchitektur angehen. Infolgedessen suchen Investoren nun nach einzigartigen und robusten Geschäftsmodellen, wobei einige Startups Partnerschaften mit Tech-Giganten oder die Möglichkeit einer Übernahme erkunden.

Die anfängliche Begeisterung über LLMs in China hat einer nüchterneren Realität Platz gemacht. Während die KI-Landschaft unbestreitbar dynamisch und vielversprechend ist, navigieren Investoren und Akteure der Branche Herausforderungen im Zusammenhang mit Marktsättigung, steigenden Kosten und dem Bedarf an Differenzierung. Die chinesische KI-Szene steht an einem Scheideweg, an dem nur die fähigsten und innovativsten Akteure wahrscheinlich als Gewinner im „Krieg der hundert Modelle“ hervorgehen werden.